全球海運(yùn)業(yè)回歸常態(tài)，伴隨著運(yùn)價(jià)跌跌不休，此前“一箱難求”的問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭障溥^(guò)剩。記者近日走訪深圳部分堆場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，大量集裝箱“靜靜地”停放在地上，貨柜車(chē)司機(jī)也普遍反映訂單偏少、空柜增多。

10月份，美國(guó)最大兩個(gè)港口的集裝箱吞吐量均出現(xiàn)大幅下滑，洛杉磯港更是遇到2009年以來(lái)最冷清的10月份，進(jìn)口量創(chuàng)下近20年最差10月份紀(jì)錄。全球航運(yùn)巨頭馬士基上周回應(yīng)稱(chēng)，近期看到大量空箱回流到亞洲，公司也在與合作方處理這些空箱的堆放問(wèn)題。

(資料圖)

我國(guó)生產(chǎn)了全球絕大部分的集裝箱，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果未來(lái)海外企業(yè)庫(kù)存消化完畢，伴隨著舊有集裝箱淘汰，行業(yè)過(guò)剩情況才有望得到緩解，但仍然存在較大不確定性。

集裝箱過(guò)剩，堆場(chǎng)空柜積壓嚴(yán)重

在深圳市龍崗區(qū)一家集裝箱堆場(chǎng)內(nèi)，近期堆積著大量嶄新的集裝箱。四五十輛未出動(dòng)的卡車(chē)也停在此處“等待”訂單，這里距離國(guó)際性綜合交通樞紐、亞太地區(qū)重要航運(yùn)樞紐——鹽田港僅約20公里。

“我不能告訴你這是哪些公司的集裝箱，畢竟屬于商業(yè)機(jī)密，但這種新箱和舊箱堆積情況在業(yè)內(nèi)很普遍了?！痹摱褕?chǎng)負(fù)責(zé)人向記者坦言，當(dāng)前業(yè)界蕭條，空箱堆積是不可避免的事情，這與一年多前大量重柜積壓的情況截然相反。

深圳蛇口港附近一堆場(chǎng)工作人員也表示，空集裝箱流通效率慢，僅僅依靠收取堆存費(fèi)，難以產(chǎn)生裝卸等其他費(fèi)用，堆場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)也較差?！拔覀兛隙ㄊ窍Ｍb箱能夠快速流通使用起來(lái)，這樣我們才有錢(qián)賺?！痹撁ぷ魅藛T說(shuō)。

部分司機(jī)還空柜時(shí)也遇到擁堵?！拔易蛱煸谏呖谝粋€(gè)堆場(chǎng)渡柜等了5個(gè)小時(shí)，有些地方空柜都快堆到門(mén)口了?！彼緳C(jī)黃師傅說(shuō)，“渡柜”意思是將碼頭附近空柜運(yùn)到相對(duì)不遠(yuǎn)的堆場(chǎng)，屬于“順路帶柜”，價(jià)格也壓得很低。

華南地區(qū)某堆場(chǎng)協(xié)會(huì)管理人員表示，當(dāng)前海運(yùn)業(yè)務(wù)難見(jiàn)回升，空集裝箱大面積積壓情況春節(jié)前預(yù)計(jì)也將會(huì)持續(xù)。

(深圳龍崗區(qū)一集裝箱堆場(chǎng))

對(duì)于空箱問(wèn)題，馬士基亞太區(qū)域公關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，公司前兩年預(yù)訂了大量新集裝箱和租賃集裝箱。2022年，雖然市場(chǎng)需求下滑，馬士基的空箱量仍然保持穩(wěn)定狀態(tài)。不過(guò)，由于全球供應(yīng)鏈回歸常態(tài)，馬士基確實(shí)看到大量空箱近期回流亞洲。該負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱(chēng)，馬士基正與碼頭、倉(cāng)庫(kù)和其他參與方合作來(lái)處理空箱，使它們能夠在可獲得的空間內(nèi)得到堆放。

供過(guò)于求之下，集裝箱價(jià)格也有所回落。制箱龍頭中集集團(tuán)方面早前回復(fù)證券時(shí)報(bào)記者稱(chēng)，集裝箱需求可能會(huì)逐步恢復(fù)到正常，箱價(jià)相應(yīng)也會(huì)有一定回落?！皩?duì)于我們來(lái)說(shuō)，這是從非正常逐步回歸到正常。我覺(jué)得整體上來(lái)說(shuō)，未來(lái)集裝箱需求情況基本是不會(huì)有變化的，暫時(shí)只是從異常高回到正常而已?！敝屑瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

集裝箱物流平臺(tái)德國(guó)艾世捷公司(ContainerxChange)亞太區(qū)域聯(lián)絡(luò)人受訪時(shí)談到，以全新40尺的高箱為例，當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要出口港的價(jià)格相比去年同期下降了40%，歐洲基本港的價(jià)格同比下降50%。展望未來(lái)，如果歐美企業(yè)庫(kù)存消化完畢，集裝箱訂單量預(yù)計(jì)可能會(huì)回升，但仍然存在較大不確定性。

艾世捷聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官克里斯蒂安·羅伊洛夫(ChristianRoeloffs)推斷，隨著市場(chǎng)進(jìn)一步釋放集裝箱庫(kù)存(例如，來(lái)自租賃車(chē)隊(duì)的處置)，在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)將面臨更大的壓力。沒(méi)有足夠的庫(kù)房空間來(lái)容納所有的集裝箱，將是一些企業(yè)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，同時(shí)也是某些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是在中國(guó)，因?yàn)槟抢锏目障鋾?huì)重新定位。對(duì)于集裝箱業(yè)主來(lái)說(shuō)，這有可能意味著堆場(chǎng)的集裝箱儲(chǔ)存費(fèi)上升，因?yàn)楦嗟募b箱堆積起來(lái)，在堆場(chǎng)停留時(shí)間更長(zhǎng)。

(眾多未裝集裝箱的卡車(chē)停放在蛇口港一道路兩邊)

美國(guó)最大港20年來(lái)最差10月進(jìn)口表現(xiàn)

空箱堆積的背后，是全球部分大型港口吞吐量下滑的現(xiàn)實(shí)。上周，美國(guó)前兩大港口分別公布了2022年10月份集裝箱吞吐量，同比均錄得百分比兩位數(shù)下跌。

美國(guó)長(zhǎng)灘港的數(shù)據(jù)顯示，10月長(zhǎng)灘港集裝箱吞吐量達(dá)65.84萬(wàn)標(biāo)箱，同比下降16.6%，低于該港口在疫情前2019年10月處理的68.84萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，也是自2016年以來(lái)的最低10月份總量。其中，今年10月進(jìn)口貨物的集裝箱量下滑23.7%至29.39萬(wàn)標(biāo)箱。

這是長(zhǎng)灘港集裝箱吞吐量連續(xù)第二個(gè)月下降，同比跌幅比9月份進(jìn)一步擴(kuò)大。9月該港口吞吐量達(dá)74.18萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，僅下滑0.9%，其中進(jìn)口量下滑7.4%至34.3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

與長(zhǎng)灘港相比，洛杉磯港的跌幅更加明顯。洛杉磯港10月份吞吐量達(dá)67.84萬(wàn)標(biāo)箱，創(chuàng)2009年以來(lái)最差10月表現(xiàn)，與2021年同比下滑25%。其中，進(jìn)口33.63萬(wàn)標(biāo)箱，同比下滑28%，比疫情前的2019年10月下降14%。這是自2020年5月新冠肺炎疫情最嚴(yán)重時(shí)期以來(lái)的最低月度進(jìn)口，更是自2002年以來(lái)的最低10月進(jìn)口數(shù)據(jù)，比2009年金融危機(jī)期間的10月份還低約2000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。

洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡(GeneSeroka)表示，洛杉磯港經(jīng)歷了自2009年以來(lái)最安靜的10月，今年高峰期在6月和7月份，并非是9月份和10月份。此外，由于等待勞資協(xié)商結(jié)果，部分船只選擇避開(kāi)美國(guó)西海岸。“我們正盡全力讓貨物歸來(lái)，因?yàn)檫@里在亞洲與美國(guó)之間最好的路線上?！奔髡f(shuō)。

雖然全球其他地區(qū)主要港口10月份數(shù)據(jù)多數(shù)未披露，但從三季度表現(xiàn)來(lái)看并不樂(lè)觀。在歐洲，漢堡港前三季度貨物吞吐量下滑4.3%，鹿特丹港三季度集裝箱吞吐量同比下滑4.4%，安特衛(wèi)普-布魯日港下滑5%。在我國(guó)，上海港前9月份外貿(mào)貨物吞吐量同比下滑6%，深圳地區(qū)港口同比降幅達(dá)4.4%。

海洋網(wǎng)聯(lián)在財(cái)報(bào)中指出，7月貨物運(yùn)輸還保持強(qiáng)勁，但市場(chǎng)需求在8月和9月份卻突然出現(xiàn)下滑，往年常見(jiàn)的中國(guó)國(guó)慶節(jié)假期前的需求高峰沒(méi)有出現(xiàn)。其中，受“消費(fèi)商品高庫(kù)存”“很多國(guó)家邊境控制放松”“全球高通脹導(dǎo)致的消費(fèi)信心下降”等因素影響，亞洲至北美航線二季度貨量同比下滑5%，亞洲至歐洲貨運(yùn)量也同比減少4%。

(深圳蛇口港附近一場(chǎng)地大量集裝箱堆積)

運(yùn)價(jià)加速下跌，貨運(yùn)司機(jī)感慨訂單少

當(dāng)前，海運(yùn)業(yè)面臨典型的供求失衡狀況。圣誕節(jié)前本是集運(yùn)市場(chǎng)的繁忙季，今年不少?gòu)臉I(yè)者卻深感“寒意涼涼”。

上海航運(yùn)交易所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，美西航線已經(jīng)跌破疫情前部分旺季時(shí)段。11月18日，上海港出口至美西基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為1559美元/FEU(40英尺高箱貨柜)，較上期下跌4.5%；而與2018年同周美西航線運(yùn)價(jià)超過(guò)2500美元/FEU相比，降幅超過(guò)三成。

上航所報(bào)告指出，由于通脹水平處于高位，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)采取緊縮政策，近期多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)持續(xù)放緩，就業(yè)市場(chǎng)也開(kāi)始轉(zhuǎn)弱。北美航線出口市場(chǎng)總體呈現(xiàn)旺季不旺的局面，貨量表現(xiàn)較為疲軟，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行走勢(shì)。歐洲航線同樣運(yùn)輸需求增長(zhǎng)乏力，供求平衡情況不理想。

記者在珠三角地區(qū)一些集裝箱卡車(chē)運(yùn)輸訂單派送群里看到，司機(jī)們頻頻感慨訂單少，“派單員也很硬氣”。有司機(jī)表示，“去年市場(chǎng)好得不正常，今年卻又差得不正常，(司機(jī))能夠維持正常開(kāi)支就很不錯(cuò)了?！?/p>

(卡車(chē)司機(jī)交流訂單情況)

鹽田港承擔(dān)了全國(guó)對(duì)美貿(mào)易1/4貨物量，年吞吐量占深圳港55%。常年在鹽田港周邊拉貨的集卡司機(jī)王定(化名)說(shuō)，今年下半年，由于訂單缺失，他每月的收入已經(jīng)不能覆蓋成本，“光保險(xiǎn)費(fèi)每天都得七八十塊”。王定明年即將退休，他本想將自己車(chē)輛出售掉，但當(dāng)下行情不好，賣(mài)車(chē)相當(dāng)于要虧一大筆錢(qián)，這讓他猶豫不決。

船公司業(yè)績(jī)加速轉(zhuǎn)向

貨運(yùn)短期前景偏淡

海運(yùn)市場(chǎng)走弱，船企的業(yè)績(jī)壓力進(jìn)一步凸顯。

三季度，馬士基、中遠(yuǎn)海控等公司業(yè)績(jī)?nèi)匀怀霈F(xiàn)增長(zhǎng)，但以星等公司凈利潤(rùn)已經(jīng)出現(xiàn)下滑。11月16日，以星首席執(zhí)行官格里克曼(Glickman)表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治不確定影響，短期集裝箱運(yùn)輸行業(yè)展望發(fā)生轉(zhuǎn)變，運(yùn)價(jià)已經(jīng)開(kāi)始正?；?。以星下調(diào)全年業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)74億至77億美元，此前預(yù)期78億美元至82億美元。

從已出爐的10月份數(shù)據(jù)來(lái)看，海運(yùn)公司業(yè)績(jī)加速轉(zhuǎn)向。在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)三大航運(yùn)巨頭中，長(zhǎng)榮10月份營(yíng)收456.48億元新臺(tái)幣，同比下滑13.43%；萬(wàn)海營(yíng)收同比下滑38.84%至149.87億元新臺(tái)幣；陽(yáng)明營(yíng)收239.9億元新臺(tái)幣，同比降幅達(dá)29.19%。

11月15日，馬士基集團(tuán)在其最新市場(chǎng)資訊中稱(chēng)，雖然亞洲、北美和歐洲的港口擁堵情況正在逐漸好轉(zhuǎn)，但貨運(yùn)量前景依舊黯淡。由于預(yù)計(jì)貨運(yùn)需求將減少，馬士基在接下來(lái)幾周內(nèi)，會(huì)平衡連接亞洲-北美、亞洲-歐洲和亞洲-地中海的主要貿(mào)易航線運(yùn)力。此外，為解決跨大西洋航線網(wǎng)絡(luò)因碼頭擁堵造成的延誤，馬士基重新調(diào)整了相關(guān)航線的航期，減少貨物滯期交付影響。

方正中期高級(jí)海運(yùn)分析師陳臻受訪時(shí)認(rèn)為，我國(guó)生產(chǎn)了全球絕大部分的集裝箱，今年以來(lái)集裝箱實(shí)際產(chǎn)量明顯下滑。不過(guò)，由于全球港口及陸運(yùn)效率恢復(fù)，疊加市場(chǎng)需求減弱，所以集裝箱過(guò)剩現(xiàn)象現(xiàn)在比較突出。如果歐美企業(yè)去庫(kù)存順利，伴隨著舊有集裝箱淘汰，集裝箱過(guò)剩情況才有望得到緩解。

“與造船周期較長(zhǎng)相比，集裝箱生產(chǎn)更加靈活，給航運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊相對(duì)較小?！标愓閺?qiáng)調(diào)，對(duì)于全球海運(yùn)業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)更加期待全球消費(fèi)需求提升，畢竟未來(lái)兩年新船下水是更大的沖擊。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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